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數字剖析進口葡萄酒市場之法國篇:什么價位的法國酒更好賣?

2018-11-21

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高速增長的中國進口葡萄酒市場

 

根據海關公布的數據,從2014年到2017年期間,中國進口葡萄酒連續四年維持強勁增長勢頭;而今年第一季度,進口葡萄酒的進口量和進口額相比去年同期也分別大幅增長25.13%和35.62%,顯示出中國進口葡萄酒市場仍然出于高速成長期。


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而長期以來在中國進口葡萄酒市場上保持統治性地位的法國葡萄酒,根據法國農業部統計機構近期公布的數據,在經歷了嚴重欠收的2017年之后,2018年法國葡萄酒產量預計將會比2017年增長27%,同時比前5年的平均產量高出7%。


法國今年遭受惡劣天氣和霉菌的影響,但是法國2018年的葡萄還是有望迎來豐收。據法國農業部統計機構(Agreste)報道,2018年法國葡萄產量預計將會達到4.6至4.8億升,比2017年增長27%。此外,2018年的產量大概與2014、2015和2016年持平。

 

法國食品協會(sopexa)9月18日發出調查報告指出,法國葡萄酒銷售繼續在全球領跑,雖然意大利和西班牙的葡萄酒也緊追其后,法國葡萄酒銷售依然保持霸主地位。

 

競爭對手發展迅猛

 

雖然法國葡萄酒繼續高居世界銷售量的榜首,但意大利葡萄酒銷售量開始在中國和加拿大增加。在中國,意大利葡萄酒銷售量位居前3名已經有幾年,而且預計會以43%的速度在中國市場增長。


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來源:酒類進出口商分會


根據海關數據(上圖),今年第一季度中國市場瓶裝酒主要進口來源國中,法國雖然維持霸主地位,但同比增速相比排名前十的絕大多數國家而言都相對落后。


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其中,排名第二的澳大利亞近年在中國市場發展迅猛,今年第一季度的瓶裝酒進口量、進口額都同比分別大幅增長超過50%,是法國葡萄酒在中國最大的威脅。

 

法國酒在中國受歡迎程度逐年下降?

 

根據海關公布的2018年第一季度進口葡萄酒數據,法國瓶裝葡萄酒依然維持統治地位,相比去年同期無論是進口量、進口額、還是瓶裝酒均價都有所上升。

 

2015至2018年法國葡萄酒在“酒咔嚓”葡萄酒搜索平臺搜索占比變化:

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但是,從上文數據我們也可以看出,法國葡萄酒近年來在中國市場的增速明顯慢于澳大利亞、意大利等競爭對手。而從“酒咔嚓”葡萄酒搜索大數據報告中我們也可以看到,法國葡萄酒在整個搜索平臺上的搜索占比,從2016年達到最高的超過50%之后,就開始呈現逐年下降的趨勢。與此同時,澳大利亞葡萄酒在酒咔嚓平臺上的搜索占比則緩步上升。


此外,我們分別統計了“酒咔嚓”合作方百度和京東兩大平臺用戶的葡萄酒搜索數據。有意思的是,法國葡萄酒的搜索占比在兩大平臺有相當大的差別。


法國葡萄酒在“酒咔嚓”合作平臺百度、京東上的搜索量占比

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時間:2018年1-9月


在百度平臺,法國葡萄酒的搜索占比占據超過47%的比例,而在反映消費趨向的電商平臺京東,法國葡萄酒的搜索占比卻僅占22.7%,結果有些讓人出乎意料。


酒咔嚓平臺產區搜索排名(2018年1-9月)

搜索排名

產區

搜索占比(%)

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波爾多

Bordeaux

21.28%

2

中央谷地

Central Valley

8.36%

3

朗格多克-魯西榮

Languedoc-Roussillon

7.86%

4

南澳

South Australia

6.83%

5

羅訥河谷

Rhone Valley

3.15%

6

加州

California

2.53%

7

東南澳

South Eastern Australia

1.90%

8

卡斯蒂利亞-拉曼恰

Castilla La Mancha

1.79%

9

法國西南

Sud-Ouest

1.37%

10

勃艮第

Burgundy

1.27%

 

在酒咔嚓葡萄酒搜索平臺上,法國葡萄酒產區仍然是最受歡迎的進口酒來源地,搜索量排名前十的葡萄酒產區里面,法國產區占據5個席位。

 

不過,值得注意的是,排名前列的其他產區絕大多數來自新世界產國,尤其是智利、澳大利亞等國家。這也從另一方面印證新世界葡萄酒對法國葡萄酒在中國市場的霸主地位的沖擊。


由于除了波爾多之外,法國產區與其他產區的搜索占比差距并不太大,可以預見,未來將有更多目前相對“小眾”的葡萄酒產區進入榜單前列。

 

廉價法國酒更好賣?電商數據大剖析

 

在兩大電商平臺(天貓、京東)上,法國葡萄酒無疑是所有進口葡萄酒中酒款數量占比最高的,但若從價位分布來看,中低端價位的酒款無論從數量、還是銷售量占比來看,相比高價位的法國酒都更具吸引力。


法國葡萄酒酒款數量電商占比:

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各價位法國葡萄酒在電商平臺酒款數量占比

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各價位法國葡萄酒在電商平臺銷量占比

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注:由于平臺限制,天貓僅統計最近30天銷售數據,僅供參考


在京東平臺上,超過50%的法國葡萄酒銷售來自100元以下的酒款,而300元以上的高端酒款則只占銷售量的13.26%。


京東各價位法國葡萄酒搜索占比

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而從京東平臺上用戶對不同價位法國葡萄酒的搜索數據來看,中低端法國酒的搜索占比接近70%,相比實際的銷售則略低一些,也就是說,用戶在搜索之后的實際消費會更集中在中低端酒款上。


而在中低價位區間,葡萄酒銷售競爭尤其激烈,智利、西班牙、南非以及德國等國家的進口葡萄酒均價相比法國酒更低,這些國家近年在中國葡萄酒市場的高速增長也將給法國中低端產品帶來巨大壓力。



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